ما نقدمه
عمليات جمع رأس المال بالملكية والدين لشركات التكنولوجيا، بين مليون ومئة مليون دولار أمريكي، تُدار كعمليات مؤسسية من أول محادثة وحتى الإغلاق.
01 / الملكية
من التمويلات التكميلية في مرحلة البذور وحتى جولات النمو التي تسبق الطرح العام الأولي، ندير عملية الجمع من البداية للنهاية: تحديد موقع الشركة مقابل المجموعة المرجعية الصحيحة، وإعداد المواد التي يتوقعها المستثمرون، واستهداف المؤسسات التي توظف رأس مالها فعلياً، وإدارة العملية بحيث يكون التنافس حقيقياً.
القصة، والمؤشرات التي تدعمها، والمجموعة المرجعية التي سيُقيَّم مقابلها - كل ذلك يُحسم قبل أن يطّلع أي مستثمر على أي صفحة.
قائمة مركّزة تتوافق مع الفرضية الاستثمارية والمرحلة وحجم الشيك - أربعون مستثمراً مناسباً، لا أربعمئة عشوائياً.
غرفة بيانات جاهزة منذ اليوم الأول، ومحادثات متوازية، وعروض شروط تصل في التوقيت نفسه.
02 / الدين
جعل سوق الإقراض القياسي من الدين عنصراً معتاداً في هياكل رأس مال شركات التكنولوجيا. نتفاوض على الدين بالتوازي مع الملكية - حيث يقلّص حجم طلب الملكية، ويعزز صورة الميزانية العمومية، ويمنح مجلس الإدارة بديلاً حقيقياً.
| الحالة | الملف النموذجي | ما يقيّمه المقرضون |
|---|---|---|
| تمديد فترة التشغيل | بعد الجولة A/B، بمدى 12-18 شهراً حتى المحطة التالية | جودة الجولة الأخيرة، معدل الحرق، دعم المستثمرين |
| نمو دون تخفيف الملكية | إيراد سنوي متكرر فعّال يفوق 5 ملايين دولار، مع احتفاظ يمكن التنبؤ به | جودة الإيراد السنوي المتكرر، هامش الربح الإجمالي، صافي الاحتفاظ |
| مكمّل الجولة | دين بحجم 20-35% من جولة الملكية | جولة الملكية نفسها؛ التوافق مع القائد الجديد للجولة |
| تمويل الاندماج والاستحواذ | الشراء والبناء في قطاعات متجزئة | التدفقات النقدية للكيان المدمج، وسجل الدمج |
03 / التنفيذ
يتبع كل تكليف الانضباط ذاته، بما يتناسب مع حجم الصفقة.
تحديد الموقع، ومراجعة النموذج المالي، وإطار التقييم، والمؤشرات التي سيقيّمها المستثمرون - تُحسم قبل الإطلاق، لا أثناءه.
ملخص تعريفي وعرض تقديمي وغرفة بيانات مُعدّة وفق المعايير المؤسسية. قصة واحدة، تُروى بالطريقة التي تُقيّمها بها المجموعة المستهدفة.
محادثات بقيادة كبار المستشارين مع قائمة مستثمرين متوافقة، مرتّبة بحيث يتصاعد الاهتمام في التوقيت نفسه.
يُتفاوض على عروض الشروط ببديل موثوق في اليد - دين أو مستثمرون استراتيجيون أو أطراف داخلية - بحيث يكون التنافس حقيقياً.
إدارة العناية الواجبة، وانضباط التوثيق، وجدول زمني للإغلاق يُلتزم به.
ابدأ محادثة
إذا كانت شركتك على بعد ستة إلى اثني عشر شهراً من جولة جمع رأس مال، فهذا هو الوقت المناسب لمحادثة أولى.
احجز مكالمة